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2025-06-27
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三、新消费(珠宝钻石👠💖、IP潮玩、新零食新饮品👚🩰、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中🥦💌💗。短期高位波动加剧,但不是中级别风险,基本面趋势投资高举高打仍能维持💋。短期海外扰动增加,油气和贵金属是对冲资产。继续提示🥭👿🍏💝🍅,港股是潜在牛市中的领涨市场👄💋🩳。
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4 月以来的(de)反(fan)弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰(rao)动市场预期:1)关税冲击下中美摩(mo)擦存在进一(yi)步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关(guan)税(shui)影响下国内经济承压(ya),企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势(shi)升温加剧市场不确定性;4)区别(bie)于第一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行情(qing)展开(kai)的新叙(xu)事。在这(zhe)些因素的扰动下,市场预期偏(pian)弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅(fu)震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏(fa),一个直观的体(ti)现是融资余额未随指数修复至(zhi)关税冲击前的(de)水平(ping)。因此,当前市场处于存量博(bo)弈的状态,表现相对无序。而从短(duan)期来(lai)看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。
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麵(miàn)對(duì)全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)(dang)、逆全毬化(hua)咊(hé)數(shù)字鴻(hóng)溝(gōu)新風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian),螞(mǎ)蟻(yǐ)集糰(tuán)董事長(zhǎng)兼螞蟻(yi)國(guó)際(jì)董事長(zhang)井賢(xián)棟(dòng)在報(bào)告中錶(biǎo)示:“數字科技行業(yè)亟需行動起來(lái),確(què)保創(chuàng)新成(cheng)菓(guǒ)惠及大衆,而非成(cheng)爲(wèi)少數人的專屬紅(hóng)利,從(cóng)而爲下一代構(gòu)建真正普惠可持續(xù)的全毬經濟。”
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上周五美元/加元震荡下行,失守1.3600关口🎒😻💖,现汇价交投于1.3590附近👢🥾🍎👗。除美联储的降息预期重燃持续对汇价构成打压外,原油价格在中东紧张局势升温的支撑下大幅攀升也是施压汇价走软的重要因素🩰。不过🥝🎒,时段内加拿大表现疲软的经济数据和美元指数止跌反弹限制了汇价的下跌空间🥬🧅😠。今日关注1.3700附近的压力情况👛💔😡,下方支撑在1.3500附近🥬🥻🤍。。
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