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2025-06-26
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1👄💋、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期🤍💋🍇,港股更偏科技互联网💘,受价格下行的影响较小👝。近两年来港股业绩增速显著强于A股,2024年全部港股归母净利润同比10.2%,显著高于全部A股的-3%,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%,同样高于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累,核心在于A股的行业特征🥥,从剔除金融的净利润占比来看👙😈,2024年A股主要集中在周期(石化14%、煤炭6%)💗👠🧄,消费(食饮8%🥒、医药6%)🍌🥑,制造业(汽车5%、电子5%👚😠💔、电力设备4%)等,这些行业基本面受价格因素影响更大,价格下行压缩毛利🥿🥾,进而影响盈利表现。相比之下💔💛,港股除金融外🌽👢,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%、通信12%)😡🎒,且更偏向于互联网、信息服务等细分领域,包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🧡,消费🍏、制造等行业占比不高😠,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍓👙👘。历史上看🥔🍄🧡🍑,由于A股行业结构更偏传统经济,因此对价格更敏感,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🤬💖,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍆🍈🍓👜,全部港股从-3%升至12%🍄😡🍎👿🎒,二者增速差从8pct降至-6pct。
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中国航空工业集团第一飞机设计研究院院长耿延升表示🍉😻,运-20物理样机走进西工大校园🥾💝🍅,是深化产学研合作的又一次重要实践。它将成为西工大学子的“移动课堂”,也为院校双方提供了科研与技术研究的实践平台,可以基于此开展一系列深入的技术交流与研究👜🧄。运-20物理样机走进校园、进入大众视野,开展广泛的航空科普及文化宣传,让更多的人、特别是青年学生了解运-20的研制历程、技术特点🍏🥬、研制背后的故事,让每一位接触到它的人都能感受到中国航空事业蓬勃发展的累累硕果👙🥬,厚植家国情怀🌽🥿🥥,增强事业自信和民族自信。
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资金流向方面🍎,本周主力净流出884.14亿元。其中,计算机净流出金额最大💯🥑🥿,为162.55亿元🍑;机械设备👿🥝、电子行业净流出金额均在90亿元以上;石油石化、煤炭、非银金融、社会服务获主力资金净流入,金额依次为6.49亿元🎒💓🍇、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元。
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关键财报:捷普科技(Jabil🍑, JBL)🤍🧅🍓👿、约翰威立国际出版公司(John Wiley & Sons, WLY)和乐至宝(La-Z-Boy🧡🍆, LZB)。
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