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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造(zao)+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下(xia)行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业(ye)主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。伊朗对以色列发动新一轮导弹袭击
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🎒🍅，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👝💯🩳💌，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍑💓💌，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👡🧡，核心在于A股的行业特征🍓，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍊、电子5%🍑🧄🍒🩲、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍎💗，进而影响盈利表现🥻。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👛🥥、通信12%），且更偏向于互联网🤍、信息服务等细分领域，包括腾讯🍋、网易、美团等互联网巨头🍅🩲，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💕，由于A股行业结构更偏传统经济👛，因此对价格更敏感🍄💓🍆🩰，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥔💕，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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