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91亚洲欧美激情
2025-06-28
91亚洲欧美激情
在“电风(feng)扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因(yin)素支(zhi)撑，但也不(bu)乏资金(jin)面驱动——部(bu)分欠配创新药的(de)资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期(qi)维度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优(you)质(zhi)的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重(zhong)视(shi)时间成本的投资者(zhe)而言，在(zai)短期(qi)波动思(si)维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交额占比也从高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧(ce)开(kai)始(shi)活(huo)跃等现象亦(yi)能够看出，部(bu)分资金(jin)已(yi)经有意愿进行高切低。美国最繁忙的洛杉矶港5月吞吐量下滑
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