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2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方(fang)面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充(chong)沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供(gong)三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙(long)头(tou)。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小(xiao)盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业(ye)关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通信）。
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