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国产精品亚洲综合久久
2025-06-26
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😡👚👠，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩳🍎👝，核心在于A股的行业特征🧄🥔🌽，从剔除金融的净利润占比来看👙，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍇、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥒🥑💔、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💋💝，价格下行压缩毛利👜👞，进而影响盈利表现🩳🍊🩳💔。相比之下，港股除金融外🍍👄💔🥝，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩰🥿、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯💕👘🤍😠、网易🍋👜、美团等互联网巨头🍏，消费😠🍌、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👢🎒🥝。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥒🩱，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥿👄👢，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🤍😡🤬🍊👢，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。国安雨战力克长春亚泰
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更(geng)偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母(mu)净利(li)润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金(jin)融的净利润占比来看，2024年(nian)A股(gu)主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力(li)设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服(fu)务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由(you)于A股(gu)行业结构(gou)更偏传统(tong)经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。
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