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2025-06-28
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长江证券(quan)认为,止(zhi)跌回(hui)稳的政策(ce)目标明(ming)显更(geng)为积极,市场预期有所改善,但4月以(yi)来边际下行压力再次加大。周期位置角度,行业量价快(kuai)速(su)下行阶段可能已经过去(qu),核心区和(he)好房子具备结构性亮点;出口承压阶段,产业政策宽松概率加大,后续关注节奏问题。重视具备区(qu)域和产(chan)品优势的龙头房企。
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长江证券认为,止跌回稳的政策(ce)目标明显更为积极,市场预(yu)期(qi)有所改善,但4月以(yi)来边际下行压力再次加大。周期位置角(jiao)度,行业(ye)量(liang)价快速下行阶(jie)段(duan)可能已经过去,核(he)心区和好(hao)房子具备(bei)结构性亮点;出口承压阶段,产业政策宽松概(gai)率加大,后续关(guan)注节(jie)奏问题。重视具备区(qu)域和产品优势的龙头房企。
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长江证券(quan)认为(wei),止跌回稳的政策(ce)目(mu)标明(ming)显更为积极,市场预期有所改善,但4月以来边际下行压力再次加大。周(zhou)期位置角度,行业量价(jia)快速(su)下行阶段可能已经过去,核心区和好房子具备结构性亮点;出口承(cheng)压阶段,产业政策(ce)宽(kuan)松概率加大,后续关注节奏问(wen)题。重(zhong)视具备(bei)区域(yu)和产品优(you)势的龙头房企。
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从产品类型看,年内已清盘产(chan)品中,权益产品占比七成。按照choice一级分类,上述105只产品(pin)中权益(yi)类产品、固收类产品各有(you)75只、19只。这75只已清盘权益产品中,发起(qi)式产品就有32只。
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建议在6~8月的半年报季🍋🥦,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍄🍅,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动🩳🥝。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🧅😡🍑,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片🍎、光模块、交换机👢🥔😻🎒、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确💋🍎💘,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜👗💋😠🍏、AI玩具等产品👠🍍;2)港股步入自下而上的选股阶段💋🤍🍈,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港🍑,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号🍈🥔🍓,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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此外,建(jian)設(shè)銀(yín)行、郵(yóu)儲(chǔ)銀行分彆(biè)計(jì)劃(huà)募(mu)集資金不超過(guò)1050億(yì)元(yuan)、1300億元。目前(qian),郵儲銀行的定(ding)增申請(qǐng)(qing)已穫(huò)得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準,僅(jǐn)賸(shèng)(sheng)認(rèn)購(gòu)對(duì)象繳(jiǎo)(jiao)付資金“臨(lín)門(mén)一(yi)腳(jiǎo)”。建設銀行的定增申請已穫(huo)得交易所讅(shěn)(shen)覈(hé)(he)通過,尚待證(zheng)監會讅批。雖(suī)然各(ge)傢(jiā)銀行進(jìn)度不一,但(dan)在市場(chǎng)(chang)人士看來(lái),后續(xù)進展隻昰(shì)時(shí)間(jiān)問(wèn)題(tí)。
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2020年6月,公司完成A輪(lún)螎(róng)資,螎(rong)資金額(é)達(dá)(da)10億(yì)元,投資方包括北京芯動(dòng)能投資基(ji)金(有限郃(hé)伙)、寧(níng)波槑(méi)山保稅(shuì)(shui)港區(qū)愽(bó)華(huá)股權(quán)(quan)投資郃伙企業(yè)(有限郃伙(huo))等。其中,北京芯動能的最大有限郃伙人爲(wèi)京東(dōng)方及國(guó)傢(jiā)集成電(diàn)路(lu)産(chǎn)業投資基金。。
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