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2025-06-24
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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略(lve)增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其(qi)中建议关注iPhone17为代表的AI手机(ji)创新和(he)AI PC渗透率(lv)的提升(sheng)。2）我(wo)们看好(hao)模型(xing)端和应用端的持续催化，推动端(duan)侧(ce)AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传(chuan)统边缘计(ji)算的升(sheng)级，以及AI眼镜(jing)等创新硬件(jian)的(de)面世。3）Deepseek为代表开源(yuan)的高(gao)效推(tui)理架(jia)构带来推(tui)理性能的优化、成本的下(xia)降，推动推理(li)需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化(hua)和应用创新(xin)带来推(tui)理算(suan)力的指数级增长，其中ASIC赛(sai)道增(zeng)长(zhang)确定性高(gao)。4）受日本、中东、欧(ou)洲等多地**AI基建和生态(tai)的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。《求是》杂志发表***总书记重要文章《用中长期规划指导经济社会发展是我们党治国理政的一种重要方式》
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