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2025-06-24
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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基(ji)于宏观(guan)层面经济预期相对稳定、中(zhong)观层面金融监管宽松态势、以(yi)及微观层面主要覆盖公司较为积极的(de)业绩指引或管(guan)理层态(tai)度(du)。从基(ji)本(ben)面来看，1）海外(wai)投行交易(yi)业(ye)务有望继续保持较(jiao)高(gao)的盈利水平(ping)，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造(zao)成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流(liu)入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能(neng)优先流入货币市场基金和(he)债券(quan)基金，而费率相对较(jiao)高(gao)的股票基金可(ke)能(neng)继续承压，管理费收入(ru)增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外(wai)，不排除下(xia)半年市场(chang)回调压力(li)，可能(neng)带来资管(guan)公(gong)司业绩表现为(wei)收入承压，造(zao)成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健(jian)增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续(xu)保持规模效(xiao)应和网络效应，而产业链(lian)上(shang)的(de)数字钱包/收单商(shang)则仍面临较为激烈的市场份(fen)额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续(xu)关注业务战(zhan)略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍(reng)然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正(zheng)处于(yu)讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于(yu)释放银行(xing)资本金，我们建议密切关注6月美联储(chu)多德-弗兰克法案压力测(ce)试（DFAST）结果及对应银(yin)行的超额资(zi)本（excess capital）空间。以色列暗杀胡塞高级领导人失败
展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较(jiao)为积极的(de)业绩指引或管理层态(tai)度。从基本面来看，1）海(hai)外投行交易业务有望继(ji)续(xu)保持较(jiao)高的盈利(li)水平，但伴随降息节奏放缓和(he)关税政策反复，短期可能造成投资银(yin)行项(xiang)目完(wan)成进度(du)延后。2）资产管理方面，客户资金仍有(you)望持续净流(liu)入，但高利率叠加资(zi)本市场波(bo)动环境下，客户资金可能优先(xian)流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收(shou)入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力(li)，可(ke)能带来资(zi)管公司业绩(ji)表现为(wei)收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍(reng)然持(chi)续受益于(yu)消(xiao)费者支出稳健增长和数(shu)字支(zhi)付(fu)渗透率提升(sheng)，清(qing)算龙头继续保持(chi)规模效应和网络效(xiao)应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞(jing)争，以及用户增量(liang)瓶颈，需继续关注业务(wu)战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管(guan)仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改(gai)革）正处于讨论期。潜在的金融监管(guan)改革(ge)落地(di)有助于(yu)释放银行资本金，我们建(jian)议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果(guo)及对应银(yin)行的超额资本(ben)（excess capital）空间。
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