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2025-06-27
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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转(zhuan)化为新(xin)增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动(dong)下，兼具(ju)高股息(xi)+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去(qu)库存和(he)需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量(liang)项目进(jin)入收获期，自(zi)由现金(jin)流释(shi)放加速的电信运(yun)营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流(liu)动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本(ben)市场的(de)货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身(shen)弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下(xia)同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体(ti)设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。女企业家称被职能部门“做局”
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💌。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💖🥬🤬，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍊💔，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👗。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💘😡🌽，关注盈利和分红稳健的银行🩳🥻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍄👡；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👄。②改善视角下🍊💖👛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💕💝💋。③进攻弹性视角下🌽🥥🎒🥒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥬。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💖👗💓，小盘成长行情或将进一步加强🩰💞🍍🩲🥕，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥦👅🍒🍄🥬，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩱👙。行业关注自主可控，包括电子（算力🍈🥔🩱👡、半导体设备🍈💌、芯片）😈🩱💌、信息化（数据库👛🍒、操作系统）💋💕😈、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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