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4月的贸易战再次提醒我们,当中国资产的长期(qi)重估已经成为一(yi)个(ge)共识的时候,任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交(jiao)易,回头来看出错率都很高。不过,油价(jia)上涨能(neng)阶段性缓解工业品价格下行压力,更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月(yue)以来,美国CPI能源分项进入同(tong)比下跌区间,带动全口径CPI同(tong)比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙(biao)升,该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非(fei)法移(yi)民带来的冲突,都可能会影响到减税法案(an)的推进(jin),同时也制约特朗普在贸易(yi)问题上做文章的空(kong)间。如果从这(zhe)个角(jiao)度看问题,中东的冲突对中国(guo)资产未必有负面影响。
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