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2025-06-28
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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾、印尼、马来、新加(jia)坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入(ru)90天宽限谈(tan)判期（7月9日结束(shu)），预计(ji)推动(dong)以越南、马来西亚、泰国、新加坡等出口(kou)导向型经济在二(er)季度抢运美国保持韧性，但下半年(nian)进入去库存周期而(er)开始承压。
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