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国产欧美国产综合每日更新
2025-06-25
国产欧美国产综合每日更新
下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大(da)。AH溢(yi)价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占(zhan)比更(geng)高的(de)港股冲击更大，23年恒(heng)生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大(da)，若三季度(du)美(mei)丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计(ji)将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国(guo)财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。伊朗首次白天发动袭击 以色列发动距离最长打击 昨夜今晨双方继续施压
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