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2025-06-25
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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加(jia)注重(zhong)回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免(mian)频(pin)繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘(pan)风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重(zhong)点关(guan)注；应(ying)用(yong)环节(jie)需要持(chi)续跟(gen)踪观察(cha)，其中(zhong)多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议(yi)关注(zhu)AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的(de)避(bi)风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的(de)配比(bi)；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。
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