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2025-06-28
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约克计算得出,即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进(jin)的众议院 2.6% 经济增长预测,并考虑关税的经(jing)济成本 —— 也意味(wei)着该法案 “对(dui) GDP 基本上是盈亏平衡,甚(shen)至是负面的”。
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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧,但不是中级别风险,基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加🧄🍆,油气和贵金属是对冲资产💘🩰。继续提示💝,港股是潜在牛市中的领涨市场🤬👜🍏🍉。
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“与此同时也要看到,‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间,部分问题对于科创产业发展形成较大制约👡🧅。”何杰表示💯🥾🥝,日前👢🩲🥔,中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》(下称《意见》),对相关问题提出了针对性改革举措💟🧅🥥,后续有望通过精准施策🥬、靶向发力破解行业发展难题🥥,值得期待👝💌。
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展望后市🍎,国元证券表示,白酒方面,去库存💯、稳渠道💋🥑👜、促消费是白酒行业主线,当前白酒需求暂时承压,建议关注护城河宽阔👞👠,品牌、渠道力领先,韧性强的高端酒企,以及竞争格局较好💘🥕、势能向上的区域领先酒企。大众品方面,啤酒消费逐渐进入旺季;休闲零食💝💯、能量饮料等细分赛道景气度高👛🤍🍅🍏🍒;餐饮供应链逐渐修复;乳业上游供给端原奶价格底部企稳,龙头乳企韧性较强👅。。
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