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2025-06-24
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行业配置：维(wei)持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行(xing)；受益于长(zhang)久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去(qu)库存和(he)需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注(zhu)存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持(chi)资本市场(chang)的货(huo)币政(zheng)策工具(ju)、支持(chi)中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动(dong)性，当下的小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。伊朗中部一武器工厂遭以色列空袭
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