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2025-06-27
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3) 经济基本面来看🩲👜👙,内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约🍍🥒。5月CPI同比下降0.1%,小幅好于市场预期🩲👢,5月PPI同比下降3.3%,降幅较上月进一步走扩🥭🍓🥔👜💋,已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷🍒👞💛,除了油价下行的输入性影响外,国内有效需求不足💗💘🍎、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求,畅通供需循环🍈👢🍏,打通实体经济堵点”👞,需要“财政、货币😻🍏🍒👛🥥、产业、就业🥝💖、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示,PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关,物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。
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一键配置吃喝板块核心资产🩲💟🍆,重点关注食品ETF(515710)🩳🍄。根据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股💕🍉👝,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味👘😡、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”👄💌🤍、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金(A类012548/C类012549)对吃喝板块核心资产进行布局。
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近十年,招商银行涨幅问鼎银行板块👛,累计涨幅达224.14%,也是唯一一家涨幅超过200%的银行股。同期🩰💯,“中农工建交”五大行均实现股价翻倍,成都银行、宁波银行、南京银行、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍。
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在(zai)路博迈基金(jin)看来:首先,银行及细(xi)分(fen)价值领(ling)域可能迎(ying)来(lai)重估机会。其次,具备核心(xin)竞争力的优质(zhi)资(zi)产仍处于底部(bu)抬(tai)升阶段,随着半年报(bao)披露(lu)期临近,建议关注质量和大(da)盘风格。再其次,新兴市场需求稳健(jian),深耕海(hai)外市场的中国企(qi)业将受益于市场空间(jian)的拓展和新兴市场自(zi)身的发展。最后,人工智(zhi)能、机器人、军工、创新药等科技领域,以及新消费领域,将(jiang)继续领涨(zhang)市场。。
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