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伊人久久大香线蕉影院
2025-06-26
伊人久久大香线蕉影院
在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板(ban)块的(de)走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金(jin)产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖(wa)掘/后排(pai)套利标的(de)普涨(zhang)，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出(chu)海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同(tong)时，新消费板(ban)块的成(cheng)交额占比也(ye)从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部(bu)分资金(jin)已经有意愿进行高切低。吴彦祖为老夫妻故事落泪
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