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亚洲欧美精品福利一区二区
2025-06-28
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在“电风扇(shan)”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超(chao)额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为(wei)例，近期板块的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金(jin)面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产(chan)生(sheng)踏空焦(jiao)虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期(qi)维度来(lai)看(kan)，我们(men)依然看好低利(li)率环境下(xia)创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面(mian)优质的(de)创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下(xia)降(jiang)，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交额占比也从高位(wei)回(hui)落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有(you)意愿(yuan)进行高切低。伊朗总统：若以继续侵略将更猛烈反击
在(zai)“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能(neng)已经阶(jie)段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因(yin)素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板块演(yan)绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中(zhong)长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得(de)显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块(kuai)的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等(deng)现象(xiang)亦(yi)能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。
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