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2025-06-26
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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息(xi)，美元指(zhi)数(shu)从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内(nei)经济下行(xing)压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持(chi)股(gu)占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生(sheng)指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续(xu)高位，外资也(ye)在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大(da)法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之(zhi)比将从(cong)2024年的(de)98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。伊朗首次白天发动袭击 当晚再发导弹
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