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黑色午夜
黑色午夜
2025-06-27
黑色午夜
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我不是投机者。我是投资者(zhe)。投资者购买具有能够产生现金(jin)和增长(zhang)的业务的资产 —— 例如公司股票或出租(zu)房地(di)产。这些(xie)资产的价值增长(zhang)是因为其 underlying activities( underlying activities:基础业务活动)能够赚钱。
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标普500指数期货下滑,亚洲股指合约预示香港和悉尼股市下跌,而东京股市可能上涨。美元在亚洲早盘交易中兑大多主要货币小幅上涨。
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国盛证券研(yan)报指出(chu),根据(ju)Pharmaprojects和Citeline的(de)数据,2024年中国有(you)6280种药物处于研发(fa)阶段,与十年(nian)前相比增长了1200%。从(cong)目前(qian)管线项目数来看,中国(guo)管线的增速(su)已超过(guo)美国,整体管线数目约为美国研发药物总(zong)数的三分之(zhi)二。
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建议在6~8月的半年报季🍆🥝💔🍋,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥒🍈👡🍒,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩱🍏🥥🩰,同时警惕微盘风格的波动💕🧅。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🍊👚🥦,算力供应链(AI服务器👡🥝、PCB、ASIC芯片、光模块🧡🍓🥔💝、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确🍓,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍌,品类方面建议关注AI眼镜👛🥒、AI玩具等产品🥒🍍👠🩲🤍;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍍💋,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。。
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