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2025-06-26
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产(chan)行情进入(ru)白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌(die)，恒(heng)生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能(neng)源和(he)通(tong)胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受(shou)通(tong)胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢(yi)价指(zhi)数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分(fen)化的重要原因之一。当(dang)前来看，关(guan)注(zhu)通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期(qi)概(gai)率不大(da)。此外(wai)，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港(gang)股冲(chong)击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。泡泡玛特股价当初是怎么跌了90%的
分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥬。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💓🥒，尤其港股表现更为强势🍑🥝，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🧄😡🍅🥻💛。而在21年春节后💝🧡，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👜💖💘，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥝💔，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭😡、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👙😈👙，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥾。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥭💋🤍💔，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💕💕💋，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👛👗😻🍇，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👗💘，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥬，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍌，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍆🍊👄。
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