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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行(xing)的背景(jing)下，前(qian)端的收(shou)入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可(ke)以延(yan)续(xu)其分红表现，也(ye)可以通(tong)过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼(jian)具高股息(xi)+内销经(jing)营基本面延续改(gai)善(shan)的白(bai)电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可(ke)控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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