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2025-06-25
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③投资者结构:港股外资占比更高😡,美国债务风险扰动,美元走弱,外资寻求中国资产配置,港股凭借低估值、业绩改善😈🥝👙、更为便捷开放的制度优势,率先受益🍑💗💟。
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这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强(qiang)势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样,一(yi)方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年,宏观(guan)主(zhu)要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需韧(ren)性(xing);25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发(fa)酵稳(wen)定需求预期的(de)阶段。这种情况下,宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。
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资本市场(chang)的亮眼(yan)表现得益(yi)于中国创新药企盈(ying)利能力的增强——中国创新药企正在打破“持续(xu)烧钱”的刻板印象,步入(ru)商业模式验证的新阶段。
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利利説(shuō):“到目前爲(wèi)止,我(wo)看到他在 G7 峯(fēng)會(huì)上的(de)做灋(fǎ)昰(shì)(shi):尋(xún)找存在共衕(tòng)點(diǎn)的議(yì)題(tí),不堅(jiān)持推行不會(hui)有結(jié)菓(guǒ)(guo)的議程,從(cóng)而避免陷入(ru)失敗(bài)。”。
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