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人人狠狠综合久久亚洲
2025-06-27
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建(jian)议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同(tong)时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应(ying)链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块(kuai)、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模(mo)态(tai)视(shi)觉理解(jie)应用(yong)趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下(xia)而上的(de)选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背(bei)景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策(ce)加码，但需要(yao)耐心等待。
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