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2025-06-26
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项目未能实现这一点,已成为 “进步主义过度扩张” 的(de)经典反面案例(li),但 “原罪” 却由共和党人犯下(xia) ——1999 年,时任洛杉矶县监(jian)事会成员迈克尔・安(an)东(dong)诺维奇成(cheng)功推动列车绕(rao)行他的选区,而非按规划从洛(luo)杉矶沿 5 号州际公路向北。这不仅增加了项目成本,还延长了行程时间。
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尽管如此,伊朗依然有能力影响海峡上的运输。如(ru)2018年5月,特朗(lang)普宣布美国正式退出(chu)伊核协议,恢复对伊制裁。当年7月,时任伊朗总统鲁哈尼就表(biao)示伊朗(lang)有能力扰乱(luan)该地区的石油运输。
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行业(ye)配置:维持哑铃配置思路,红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归(gui),价格低位(wei)运(yun)行的背景下,前端的收入(ru)和(he)利润难以(yi)保(bao)证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分(fen)红稳健的银行;受益于长久(jiu)期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的(de)港口、公路;补贴政策(ce)推动下,兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视角下(xia),关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属;预期(qi)走出底部,高分红保障(zhang)+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下,关注存量项目进(jin)入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面,货币宽(kuan)松(song)扩张剩(sheng)余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存(cun)量(剔除股权融资和**债券)同(tong)比)触底-0.55%以来持续(xu)回升,截至25/5已(yi)上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性,当(dang)下的小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步(bu)加强,而本身弹性更大的北交所(suo)(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体(ti)设备、芯片)、信息化(数(shu)据库、操(cao)作系统)、能源化(hua)工(新疆煤化(hua)工+新材料)、通信(算力服务(wu)+卫星通信(xin))。。
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