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2025-06-26
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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更(geng)强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港(gang)股(gu)归母净利润同比(bi)10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心(xin)在于A股的行业特征(zheng)，从剔(ti)除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因(yin)素影响(xiang)更大，价格(ge)下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团(tuan)等(deng)互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩(ji)受(shou)价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。清华高颜值女孩父亲回应女儿直播
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