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2025-06-27
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行(xing)业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现(xian)金流充沛的(de)企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金(jin)流(liu)积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革(ge)红(hong)利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高(gao)股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下(xia)，关注存(cun)量(liang)项目进入(ru)收获期(qi)，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好(hao)类(lei)“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。伊朗深夜向以发射近200枚导弹
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