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2025-06-27
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再次提示,港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。1. 港股已成(cheng)为中国金融外循(xun)环的关键环节。A股代表性资产(chan)登陆(lu)港股已(yi)成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药(yao)本就有更强(qiang)的(de)代表性。港股(gu)正在成为第一个中国全品(pin)类龙头的(de)代(dai)表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”,港股是两类资金的(de)交集。
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2H25数据中心供电(dian)协议(yi)政策(ce)有望明确,看好数据(ju)中(zhong)心溢价协议年内落地,建议关注市场化发电企业(ye)短(duan)期催(cui)化机(ji)会。与数据中心签订溢价协议是公司(si)未(wei)来盈利、股价上行的核心(xin)驱动力(li)。当前,FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约(yue)供电协议模(mo)式暂时驳回,主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政(zheng)策,FERC 6月初将进行会议,裁决有望三个月内完成(若强制和解需额外60-90天(tian)),ERCOT相关法(fa)案SB6在听证阶段,6月初(chu)或(huo)进行立法会议。我们认为监管(guan)部门在重新评议后或认可定向协议模式,并附(fu)加补贴其(qi)他电力用户(hu)、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接(jie)受(shou)能力(li)强,一旦监管方案明确,在谈协议加速落地可能性较大,或对(dui)发电企业形成催化。
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他在周六的一条社交媒体帖子中表示,他认为冲突 “应该结束”,同时继续对达成一项遏制德黑兰核野心的谈判协议抱有希望,尽管原计划本周末在阿曼举行的美伊谈判团队会谈已被取消。。
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