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亚洲国产成人精品青青草原
2025-06-27
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们(men)认为(wei)稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风(feng)险，比如中(zhong)期资产配置格局的(de)变化。市场关注度较高的是美国经济下行(xing)可能超预期(qi)，强化全球衰退预期。这种情况下(xia)，中国需求也可能更长时间维持低位，A股(gu)供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视(shi)角下，美国经济下(xia)行压力对中国资(zi)产的影响是中性的(de)。
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