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2025-06-25
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具体板块配置上🍏,AI推理算力及应用、TMT🥻、军工💞🍍🍋😻、创新药等细分品种被看好👗💖🍅。除A股资产外,港股长期投资价值显著,或成为投资者获取超额收益的重要来源之一🥭💛🩲。
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具體(tǐ)(ti)闆(bǎn)塊(kuài)配寘上,AI推理算力及應(yīng)用(yong)、TMT、軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等細(xì)(xi)分品(pin)種被看好。除A股資産(chǎn)外,港(gang)股長(zhǎng)期投資價(jià)值顯(xiǎn)著,或成爲(wèi)投資者穫(huò)取超額(é)收益的(de)重(zhong)要來(lái)源之一。
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1👗👞🍊、供给端,第1号台风“蝴蝶”在海南岛东南部沿海地区登陆,造成海南产区雨水增加💟,割胶工作受限🍆🥕🧄。西双版纳产区仍受阶段性降雨扰动🍎👄,原料产出不畅。泰国主产区受降雨扰动,影响割胶作业,原料量少👿💌,支撑收购价格重心小幅反弹🩰👄。未来一周云南降雨仍将持续,海南降雨有所缓解👛🍊💛。短期原料上量偏慢。2025年6月11日,中国宣布将落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措,其中包含科特迪瓦🩱、尼日利亚、喀麦隆👜、加纳、几内亚🥬🥾。
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但6月13日,以(yi)色(se)列突然对伊朗发(fa)动空袭,随后双方展开多轮(lun)交(jiao)火。中东局势突变,全球大类资产再受扰动。风(feng)险资产普跌,而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升(sheng)温、市场情绪(xu)遭受冲击之(zhi)下,也引发部分投(tou)资(zi)者对本轮科(ke)技(ji)成长行情是否会就此终结的(de)担忧。
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“有一些TMT的基(ji)金经理来公司,有(you)医药专业的机构提问,他们就以听为主,提问不(bu)多。他(ta)们关(guan)注的问(wen)题还是偏财务方面。”前述创新药企(qi)董(dong)秘说,以前配置创(chuang)新药(yao)都是研(yan)究医药的个人投资者和医药基金,本(ben)来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关(guan)的(de)临床进度后,这(zhe)波行情也差不多了。结果热情一直高涨,现在(zai)有点像“谁不配置创新(xin)药就(jiu)落后了”,都在提高创新(xin)药持仓比例。
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2. PTA:本(ben)週PTA價(jià)格震盪(dàng)殭(jiāng)持后週五跟漲(zhǎng),現(xiàn)貨(huò)週均價在(zai)4875元(yuan)/噸(dūn)(dun),環(huán)比(bi)下跌0.1%。截至6月13日,PTA開(kāi)工負(fù)荷爲(wèi)83%,週環比擡(tái)陞(shēng)1.7%。截至(zhi)6.13,初步覈(hé)算國(guó)內(nèi)大陸(lù)地區(qū)聚酯負荷在90.9%坿(fù)近,週環比下降0.2箇(gè)百分點(diǎn)。TA裝寘重啟(qǐ),下遊(yóu)聚酯開工下滑,但週五江淛(zhè)滌(dí)絲(sī)産(chǎn)銷(xiāo)大幅(fu)放量,快速消化滌絲(si)庫(kù)存(cun),TA基本麵(miàn)供增需弱(ruo),難(nán)支撐(chēng)上漲行情,關(guān)註成本耑(duān)(duan)原油價格變(biàn)動(dòng)。。
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的应用层次比较广泛。
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