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2025-06-25
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从后来的发展来看😡🍎,扎克伯格实际上用很小的代价,消除了对自己行业地位最大的两个威胁🍉🤍👚👞,完成了Facebook的多元业务矩阵,巩固了自己在社交网络领域的主导地位🩳👗👄。
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從(cóng)后來(lái)(lai)的髮(fà)展來看(kan),紮(zā)尅(kè)伯格實(shí)際(jì)上用很小的代價(jià),消除(chu)了對(duì)自己行業(yè)地位最大的兩(liǎng)箇(gè)威脇(xié),完(wan)成了Facebook的多元業務(wù)矩陣,鞏(gǒng)固了自己在社交網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。
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展望下(xia)半年,虽然绝对收益近(jin)期(qi)或受到风险偏好的(de)约束,我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括:(1)周期上,与美国的经济动(dong)能差有望进(jin)一步收(shou)敛;(2)结构上,有望在全球资(zi)金再配(pei)置中受益。关税层面,虽然整体(ti)来说欧洲权益市场(chang)在美国的营收敞口较大(Euro Stoxx 19%的营收来自于美国),但我们的行业分(fen)析师指出欧洲公司大多采取了(le)“in US for US”的模式。向前看,需要注意(yi)来自盈利端(duan)的风险,一是美国和全球经济增长是否边际放缓,及其幅(fu)度,二是关税有可能(neng)带来的成本和收入端的双重(zhong)压力。同时,欧元的升值也给(gei)以美(mei)元计价的营收(shou)增(zeng)长带来压力(Euro STOXX 一半以上(shang)的营收来自欧洲以外地区(qu))。特朗(lang)普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格,也可能对欧洲市场盈利影响较大(生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%)。行业方面,我们仍然(ran)看好受(shou)财政政(zheng)策利好的银行和国防领域,以及偏防御且也能在(zai)财政转向中受益的公用事业(ye)和电信,整体仍(reng)然以政策驱动内需为(wei)主线。
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