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2025-06-27
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进入2H25,北半球新季开启,供给端已出现主动调整信号,但消化高库存仍需时间,且关税的不确定性仍在重塑供应链🥝👚🥭,短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测,由于价格持续偏低,2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%,有望带动美豆库存去化15.7%,但由于种植结构调整难以一次性完成,在弃种率稳定的情况下👘🤬🤬,大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加👞🍍🥾,谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。
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4月(yue)的贸易战再次(ci)提醒我们,当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候,任何过度反应一(yi)些外部冲击因素而进行(xing)的交(jiao)易,回头来看出错率都很高。不过,油价上涨能阶(jie)段性缓解工业品价格下(xia)行压力,更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来,美国CPI能(neng)源分项进入同比下跌区间,带动全口径CPI同(tong)比涨幅从1月的高点(dian)3.0%回落(luo)至(zhi)5月的2.4%。一旦(dan)后续油价因为(wei)供(gong)给因素飙升,该抑制(zhi)作用势必减弱。美国通胀(zhang)隐患重新升温、驱逐非法移民(min)带来的冲突,都可能会影响到减(jian)税法案的(de)推进(jin),同时也制约(yue)特朗普(pu)在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题,中东的冲突对中国资产未必有(you)负面(mian)影响。
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爲(wèi)了激勵(lì)門(mén)店經(jīng)理(li),星巴尅(kè)(ke)高筦(guǎn)上週的宣傳(chuán)重點(diǎn)(dian)昰(shì)賦(fù)予他們(men)更多控製權(quán)。在推齣(chū)富(fu)含蛋(dan)白質的冷泡咖啡等新飲(yǐn)品之前,該(gāi)公司首先在五傢(jiā)門店進(jìn)行測(cè)試(shì),以收(shou)集咖啡師(shī)的反饋(kuì)。
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雷蒙德・詹姆斯公司华盛顿政策分析师埃德・米尔斯在给客户的一份报告中写道:“此次打击是 20 世纪 80 年代以来对伊朗领土的最大规模袭击🥾🥭。地区冲突升级的风险加剧;敌对行动可能蔓延的程度, likely 取决于未来几周和几天内美国 / 俄罗斯的影响 / 参与程度。”。
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