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91丨国产丨精品入口白
2025-06-25
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具(ju)体配置方面：1）A股(gu)建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关(guan)注(zhu)；应用环节需(xu)要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股(gu)步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背(bei)景下，港股是全球的(de)风(feng)险资(zi)产的避风港，建议继(ji)续平(ping)衡A股和港(gang)股的配比；3）建议(yi)开始(shi)重(zhong)新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普(pu)遍下行(xing)可(ke)能催生(sheng)新一(yi)轮的政策加码，但需要(yao)耐(nai)心等待。
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