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2025-06-27
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国产精品真人片久久久久久久 A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇💞👘🤍。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。以总理：伊朗曾计划暗杀特朗普 关(guan)税对高压电力设备供应商影响有(you)限。主要供应商下游组装环(huan)节大部分本土化生产，受关税直接影响较小(xiao)，影响主(zhu)要体现在上游原(yuan)材料、零(ling)部件采购(gou)成本提升，但当前下游需求景气，成本提(ti)升或(huo)大部分传导至下游。公司层面，通用(yong)电(dian)气从墨西哥、加拿大、中国进口额占总成本的(de)5%，若考虑钢铁(tie)等(deng)其他关税，受影(ying)响成本敞口25%。公司已通(tong)过供应(ying)链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升(sheng)，考虑缓解措施后(hou)公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压(ya)利润(run)率一个点。在供应链调整方面，公司表示考虑调整(zheng)中国(guo)供应链，当前三(san)分之二的中国供应(ying)可较(jiao)容易由其他地区(qu)替代(dai)，正在推进(jin)替代。同时(shi)，积(ji)极布局美国本土供应(ying)链，未来两年(nian)投(tou)资6亿(yi)美元扩产美国产能；西(xi)门子能源美(mei)国(guo)敞口20%，在美国本地化布局，设有8个主(zhu)要制造(zao)基地，公司预计(ji)2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限。
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