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2025-06-27
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本周(zhou),中美两国官(guan)员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布(bu)就(jiu)缓解贸易紧张(zhang)局势达成“框架协议”,短期来(lai)看外贸环境压力趋于缓和,但地(di)缘冲突升级(ji)再度(du)冲击市场风险偏好。
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新兴市场:边际向上,但整体绝对表现可能有限,仍需要进行区域选择。利好因素包括:(1)政策方面,政策利率或将继续下降,同时美联储可能在下半年降息😡🥿👿。美元走弱🧄;(2)贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价🥕;(3)新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡🍄💌。挑战方面🍅🍒💔🥕,一是下半年受政策不确定影响🍑🥿💓🍊,我们认为整体风险偏好的改善有限(新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益);二是美债利率仍在较高水平。
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此外👡,大消费、大科技题材普遍走低🍋👘。其中🍑,白酒股深度回调💝,食品ETF(515710)场内重挫2.3%🥾💘🩲🧅,全天溢价交易,显示买盘尤为强劲,或有资金在大跌时介入💓👞👞👜。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,吃喝板块近期持续回调,但鉴于当前位置或不必过度悲观。
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