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2025-06-25
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风(feng)险，比(bi)如财政、货(huo)币、经济数据验证。当前(qian)市场主要(yao)的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期(qi)资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰(shuai)退预期。这种情况下，中(zhong)国需求也可能更长时间维持低位(wei)，A股供需格局改善节点可能推(tui)后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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