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午夜精品褔利一区二区三区蜜桃
2025-06-26
午夜精品褔利一区二区三区蜜桃
行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以(yi)保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更(geng)多成长性(xing)。具(ju)体方向提供三个(ge)视角(jiao)：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分(fen)红稳健的(de)银行；受益于长久期价值(zhi)和(he)改(gai)革(ge)红(hong)利推升估值弹(dan)性的(de)港口(kou)、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底(di)部，高(gao)分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注(zhu)存量(liang)项目进(jin)入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和(he)**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下(xia)的小盘(pan)成(cheng)长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新(xin)材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信）。伊朗用新型导弹报复以色列 以方威胁：袭击才刚刚开始
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