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国产三级在线观看播放
2025-06-28
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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续(xu)其(qi)分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳(wen)定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改(gai)革(ge)红利推升估值弹(dan)性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏(su)支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融(rong)存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的(de)优势(shi)。行业关注自主可控，包(bao)括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。郭富城官宣方媛怀三胎
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