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2025-06-25
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我们认为当前美股金(jin)融板块仍处于盈利修复周期,叠(die)加监管放松下潜在的银行资本金释放空间,有助于金融板块基本面业(ye)绩(ji)底部回升,以及维持较高的估值区间(jian)。子(zi)板(ban)块排序(xu)上,我们认为海外(wai)投行=支付清算>资产(chan)管理。
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我们认为当前美股金融板块仍处于盈利修复周期,叠加监管放松下潜在的银行资本金释放空间🍊💝🍄🍈,有助于金融板块基本面业绩底部回升,以及维持较高的估值区间🥔。子板块排序上,我们认为海外投行=支付清算>资产管理。
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我們(men)認(rèn)爲(wèi)噹(dāng)前美股金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)仍處(chù)于盈利脩(xiū)復(fù)週期,疊(dié)加監(jiān)筦(guǎn)放鬆(sōng)下潛(qián)在的銀(yín)行資本(ben)金釋(shì)放(fang)空間(jiān),有助于金螎闆(ban)塊基本麵(miàn)(mian)業(yè)績(jī)底部迴(huí)陞(shēng),以及維(wéi)持(chi)較(jiào)高的估(gu)值區(qū)間。子闆塊排序上,我們認爲海外投行=支付清算>資産(chǎn)(chan)筦(guan)理。
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🥬😡🥻🍅,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下,全A量价齐升🩳🥝👙。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🤬,随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🍑,外部方面中美关税边际改善,市场反弹。两轮行情虽时空相似,但板块轮动特征差异显著🥝。
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我们继续提示,A股中期重回结构牛,仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断💕,尚未摆脱调整波段💖🥿👞。中期重新凝聚共识,更可能需要等待基础层突破,打开应用层突破空间。
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在(zai)这个问题上,我的观(guan)点有点独特。我只是觉得没(mei)有必要(yao),因为那些构成我的全股票市(shi)场指数基金主要部分的(de)最大型公司,从定义上来说就是国际公(gong)司。它们的大量销售额(e)和(he)利润来自世(shi)界各地。
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