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国产午夜精品一区二区
2025-06-26
国产午夜精品一区二区
上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度(du)。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛(lian)均发(fa)生(sheng)在货币宽松(song)区(qu)间，分(fen)别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下(xia)A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高(gao)点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认(ren)购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计(ji)划列为全年(nian)工作重(zhong)点。一系列政策催化下(xia)A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅(fu)仅18%，对应(ying) AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用(yong)，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会(hui)的召开(kai)稳定了企业(ye)家信心(xin)，推动了宽(kuan)货币向宽(kuan)信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准备金率(lv)1个百(bai)分点。2/15，央行(xing)公布(bu)的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续性，即(ji)降(jiang)准降息(xi)的节(jie)奏和力(li)度。以军称袭击伊朗各地武器生产基地
上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因(yin)此对流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均(jun)发生在货币(bi)宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的(de)收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策(ce)催化。其中货(huo)币方面，14/11央(yang)行(xing)意外降息开启牛(niu)市行情后，15年(nian)上半(ban)年货(huo)币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工(gong)作报告》明确(que)将制定“互联网(wang)+”行动计(ji)划(hua)列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩(mo)擦(ca)进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金(jin)融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大(da)幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅(fu)40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当(dang)前来(lai)看，要出现(xian)上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的(de)持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。
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