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国产末成年呦交在线
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2025-06-27
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维(wei)持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打(da)破(po)“资产缩(suo)水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时(shi)通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著(zhu)修复之前,仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。
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