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2025-06-28
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在(zai)“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是(shi)获(huo)取超(chao)额收益的(de)关键，而当前(qian)创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见(jian)顶(ding)。以创新(xin)药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏(fa)资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶(jie)段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境(jing)下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得(de)显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的(de)心态下，部分资金(jin)逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向(xiang)。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃(yue)等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。
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