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2025-06-25
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③投资者结构:港股外资占比更高🍉,美国债务风险扰动😻🥒,美元走弱👡💓🩲👘,外资寻求中国资产配置👙🩳🍏🥿,港股凭借低估值🍉、业绩改善🍆、更为便捷开放的制度优势,率先受益🩳。
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这(zhe)里我们分享一个(ge)判断(duan)中短期市场方向的视角(jiao):判断中短期市场,可适当降低宏(hong)观分析权(quan)重,提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样,一(yi)方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面,25年7月前(qian)、25年剩余(yu)时间以(yi)及2026年,宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧(ren)性主要(yao)来自于外需(xu)韧性;25年剩余(yu)时间可能外需回落,国内政策对冲(chong)重要性提升;2026年重点看供需格局(ju)改善。后(hou)续宏观主要矛(mao)盾(dun)面临多次切换,目前不(bu)到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化(hua)推动(dong)市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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