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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业(ye)绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高(gao)于全A（非(fei)金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期(qi)（石(shi)化14%、煤(mei)炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药(yao)6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小(xiao)。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经(jing)济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业(ye)绩(ji)更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二(er)者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。AG拿下eStar保持连胜
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