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2025-06-27
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“即使它们被法院支持🧡,特朗普**似乎仍然愿意在一定程度上通过谈判降低它们,” 约克指出👙🍊,“然后四年后当新**上台时会发生什么🍑?”
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“即使牠(tā)們(men)被灋(fǎ)院支持,特朗(lang)普**佀(sì)乎仍然願(yuàn)意在一定程度上通過(guò)(guo)談(tán)判降低牠們,” 約(yuē)尅(kè)指齣(chū),“然后四年后噹(dāng)新**上(shang)檯(tái)時(shí)會(huì)(hui)髮(fà)生什麼(me)?”
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关税影响方面👙,暖通HVAC由于产品体积相对较大,公司基本采用地产地销战略,在美国本土或者墨西哥(大部分适用美墨加协定)生产较多🍍🍌,受关税的直接影响相对可控。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多,大型商用暖通受影响更小,主要是零部件涨价等间接影响。关税影响大多占业内公司收入的1-2%💘👘,COGS的2-3%,均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本💞🥭,且涨价将采取针对性的方式,非普涨,也不作为额外利润来源。
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二、市场下行风险的思考:稳定(ding)资本市场“隔离(li)墙”能够(gou)基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的(de)下行风险,只能是长传导链(lian)条的风险。可能是美国经济下行超预(yu)期,强化全球衰退预期,进而A股供需格局(ju)改善拐(guai)点可能推后。另外,中国全球竞争力提升的验证过(guo)程,也是(shi)乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨(zhang)后,验证的容错会有(you)所降(jiang)低,也可能成为扰动的来源。
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放眼全球市场,食品行业(ye)无(wu)疑是(shi)能够穿越(yue)牛熊的(de)长坡厚雪(xue)的优质赛道。过去十年食品饮料也(ye)是A股“王者之师”,主要得益于白酒、饮料、休(xiu)闲零食等子行业的(de)突出表现。龙头股业绩表现充分(fen)体现了(le)上述特征,股价累计(ji)涨幅亦大幅跑赢上(shang)证指数、沪深300等主(zhu)要股指。
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近一周,港股创新药概念板块表现突出,成为南向资金“扫货”港股的主要布局方向。Wind数据显示,6月9日至6月13日,医疗保健业成为南向资金周度净流入最多的恒生一级行业板块,达67.71亿元🍒。资金涌入下,部分港股创新药主题ETF近期显著放量😡🥝。。
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