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最近中文字幕高清中文字幕第一
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2025-06-24
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下半场,广东队攻势不减💋。第60分钟,广东队9号球员田梦君在禁区内一脚推射破网,将比分领先优势扩大。随后,海南队多次攻至广东队门前射门👅🍉🥦,但未能改写比分😻🍅。最终🩱🍑,广东队3:1战胜海南队,取得小组赛首胜💞。
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展望后市,虽然中(zhong)东冲突的地缘影响很大,但对中国(guo)资(zi)产的实际影响(xiang)有限。不过(guo),中东(dong)冲突(tu)引(yin)发了风险(xian)偏好的突(tu)然变化,结构上受(shou)影响(xiang)最大的是高位、高成(cheng)交且高度共识的板块,支(zhi)持微盘股抱团上涨的因素在(zai)出现(xian)裂纹,此类板块接下来更容易出现波动。
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在“电(dian)风扇”式的轮动行(xing)情中(zhong),把握(wo)高切低(di)节奏(zou)是(shi)获取超额(e)收益的关键,而当前创新药、新消费(fei)等热门(men)主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药(yao)为例(li),近期板(ban)块的(de)走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的(de)重要力量,板块演(yan)绎也从(cong)最初的核心(xin)标的上涨到低(di)位挖(wa)掘/后(hou)排套利标的普涨,呈现出阶(jie)段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看(kan),我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移,基(ji)本面优(you)质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言,在短期波(bo)动思维下,板块的容错率随着交(jiao)易拥(yong)挤度提升(sheng)开始下降(jiang),在“守住胜利果实”的(de)心态下,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板(ban)块的成交额占比也从高位(wei)回落,表明资(zi)金开始流出,选(xuan)择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象(xiang)亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低。
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