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2025-06-27
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英国央行将于周四伦敦时间中午宣(xuan)布利率决议,此前一天将公布英国(guo)通胀数据。尽管(guan)有迹象表明英国增税和美国关税正在拖累经济(ji)并导致裁员(yuan),但市场普遍预期投票(piao)结果将维持政(zheng)策利率在(zai) 4.25% 不变。
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建议在6~8月的半年报季,更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交易(yi),同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建(jian)议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交(jiao)换(huan)机、算力(li)租赁等)值得重点关注;应用(yong)环节需要持续跟踪观(guan)察,其中多(duo)模态视觉理解应用趋(qu)势明(ming)确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司,品(pin)类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境(jing)变量突然变(bian)化的(de)背景下,港股(gu)是全(quan)球的(de)风险资(zi)产的避风港,建议继续平衡(heng)A股和港股的(de)配比(bi);3)建(jian)议(yi)开始(shi)重新关注政策信号,未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生(sheng)新一(yi)轮的政策加码,但需要耐(nai)心等(deng)待。
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