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2025-06-27
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2H25数据中心供(gong)电协议政策有(you)望明确,看好(hao)数(shu)据中心溢价协议年内落地(di),建议关注市场化发电企(qi)业短期催(cui)化(hua)机会。与数据中心签订(ding)溢价协议是(shi)公司未来盈利、股价上行(xing)的(de)核心驱动力。当(dang)前,FERC、ERCOT等电力监(jian)管部门对与数据中心定向签约供电协议模式(shi)暂时驳回,主要(yao)由于担忧定向协议(yi)损害其他电力用户权益。2H25多个监(jian)管部门拟重(zhong)新审议相关(guan)政策,FERC 6月初将进(jin)行会议,裁决有望三个月内完(wan)成(若强制和解需额(e)外60-90天(tian)),ERCOT相关法案(an)SB6在听证阶段,6月初或进(jin)行(xing)立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式,并附加补贴其(qi)他电(dian)力用(yong)户、补贴电网(wang)公司方案。当前云厂商(shang)数据中心建设(she)需求(qiu)旺盛(sheng)、价格(ge)接受能力强,一旦监管方(fang)案明确,在谈协议加速落地可能性较(jiao)大(da),或对发电企业形成催(cui)化。
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