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91精品人妻一区二区三区蜜桃
2025-06-25
91精品人妻一区二区三区蜜桃
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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极(ji)的态(tai)度。主要利好的因素包括：（1）周(zhou)期上，与美(mei)国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧(ou)洲权(quan)益市场(chang)在美国的营收(shou)敞口较大（Euro Stoxx 19%的营(ying)收来自于美国），但我们的(de)行业分(fen)析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是(shi)美国和全球经济增长是否边(bian)际(ji)放缓，及其幅度(du)，二是关税(shui)有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的(de)营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上(shang)的营收来自(zi)欧洲以外地区(qu)）。特(te)朗普签署行政令要求大幅削减美(mei)国处方药(yao)价格，也可(ke)能对欧洲市场盈利影响较大（生(sheng)物医药(yao)占2024年欧(ou)洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受(shou)财政政策(ce)利(li)好的(de)银行和国防领域，以及偏(pian)防(fang)御且也(ye)能在财政(zheng)转(zhuan)向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为(wei)主线。
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